【问】：我想给我公司的业务员添加系统登录账号，要求每个业务员只能看见自己的客户以及自己客户的业务数据，怎么设置？要求每个业务员看不到其他业务员的客户以及客户数据？我还希望业务员只能修改1天内的业务数据，超过1天就只能我这个管理员修改，又该如何设置？

【答】：先演示第1个问题，让每个业务员只能看见自己的客户以及自己客户业务数据，看不见其他业务员的客户数据。

我就用我自己的系统做示范。比如我公司有个业务员，名字叫“张薛邮”

【步骤⒈】：首先我作为老板，我用我的管理员账号登录快递系统。

点击“管理 → 系统用户管理”，如下图：

进入这个界面以后，点击左上方向的“清除”按钮（），这个是清空新建的作用。

然后在右边开始填写“账号、密码、姓名、所属调度站点”。这4个参数缺1不可。必须都填。

“账号”可以和“姓名”一样。也可以是“姓名”的简称。建议用拼音简称。

比如“张薛邮”，账号就用“ZXY”，密码你就用简单的“1234”，你帮这个业务员设置好账号密码以后，

把账号密码给他，然后他自己可以登录自己的系统修改成自己的密码。这个是后话，后面的步骤会有演示。

继续往下看。

那么如下图：

注意！为了方便以后管理，“姓名”就填写员工的真实姓名。而且！“所属调度站点”必须要填写！并且，必须和“姓名”一模一样！！！

↓

其他不要填写，不要碰，不用管，因为都不影响操作。

写好上面4个参数以后，以后记得点击左上位置的“保存”按钮。

保存以后，你添加的这个业务账号就显示在左侧列表里了。如下图：

【步骤⒉】：这个还没完。双击左侧我刚刚添加的“张薛邮”，

点击右边的“用户权限设置”，然后勾选项和我下面截图的打勾一模一样↓

(↑点击上面的图片，可以放大看大图↑)

照着我上面的图片给这个业务员账号添加权限。照着打勾就行了。

最后别忘记点“保存”按钮。

【步骤⒊】：因为新添加的员工账号，客户月结清单的打单模板是默认没有设置格式的。

所以你每次新添加1个业务员账号，都得经过一次这个设置，

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还是你管理员账号登录系统，点击“管理 → 打印报表通用/客户打单设置”

↓

我现在做示范的系统是我自己的测试系统。那么左侧的管理员账号是“张工”。

所以，你先双击左侧的你自己的管理员账号，然后点击“拷贝”按钮。

其他不需要设置，直接“拷贝”，如下图：

↓

点击“拷贝”以后，紧接着，双击左侧的“张薛邮”，

注意右侧空白处是空白的。然后你点击“粘贴”按钮，如下图：

点击“粘贴”按钮以后。右侧的空白处，就自动设置好“打单格式”的字段了。你别碰他。别改它、

这个设置是跟你的管理员账号保持一致的。这样你的业务员如果给客户打月结清单的时候。那个模板就不会错位了，如下图：（记得点“保存”按钮。）

↓

这里设置，对应的模板格式的快捷按钮是“”：

【步骤⒋】：除了上面的打单模板，还有“核单按钮（）”对应的模板格式设置，

↓

点击“管理 → 业务报表栏目设置”，如下图：

↓

然后双击左侧的你自己的管理员账号，点击“拷贝”按钮，

点“拷贝”以后，双击左侧的“张薛邮”，注意右边的“已选字段”区域是空白的，

然后你直接点击“粘贴”按钮，如下图：

点击“粘贴”按钮之后，右边的空白处就自动填充，设置格式跟你的管理员一样。

然后点“保存”按钮，如下图：

【步骤⒌】：以上设置工作都做好了。你就把这个员工的账号密码发给他。

然后让他在自己电脑上用这个账号密码登录一下。

第一步，让他先修改自己的登录密码，

修改密码的教程：https://www.ems-help.com/ems-help/77/d.htm

↓

为什么要他修改密码，因为以后系统运作起来。每个人操作的业务都是有日志记录的。每个日志记录都会记录显示当前操作账号的姓名。是有责任的。各自管好自己的密码，密码只能自己知道。

【步骤⒍】：后期如果你希望对业务员的操作管理更严格一点。

比如：只允许业务员修改1天内的业务数据，超过1天以后的业务数据就不允许他修改了。

如果要修改。只能你管理员才能修改。

如果你需要这么严格的设置，

再次点击“管理 → 系统用户管理”，如下图：

进入这个界面以后，双击左侧的“张薛邮”，点击右边的“用户权限设置”，

然后把“允许修改0天以内的记录”，改成“允许修改1天内的记录”，如下图：

这个修改设置才会生效。

【步骤⒎】：学会了以上。你要继续添加其他员工的。就重复上面的操作即可。

如果下1个业务员的权限和这个业务员权限一样。

有个快捷的技巧。就是“权限设置是可以拷贝的”。

比如我添加第2个“业务员”姓名叫“刘得华”，

到了设置权限这个步骤，

我先双击左侧的，我已经设置好的“张薛邮”，点击“用户权限设置”这个界面，点击“拷贝”，如下图：

然后再双击左侧的“刘得华”，点击“粘贴”再点击“保存”，如下图：

演示完毕。其他操作重复上面的步骤。就这1个权限设置方面的快捷小技巧。