第一步：先新建客户档案（如果客户已经建过，就不需要新建了）。如下图指示，

        先点击“客户”按钮。点“清除”表示新建。然后在下面填写客户档案。

然后输入客户名字。客户账号。和单位地址。

以上3个为必填项目。填了才能保存。

账号建议用客户名字汉字的拼音首写字母；

比如如果客户叫“张三”，那么客户账号就是“ZS”

第二步：按照如下图指示，进入录单操作界面

第三步：进入快速录入界面以后，切记先双击选择左侧的渠道。比如“EMS（国内）”。

接着.当你敲回车以后。“张三”的汉字名称就会自动跳转出来。如下图：

按照如上箭头所示。打开导入框框以后。把 蓝颜色框框里的项目字段复制粘贴到对应的EXCEL表格的表头上。

在上面的表格数据最上面插入一行。把对应的字段 复制上图蓝色框框里的字段。

或者如果已经有表头字段，但是和蓝色框框里的不一样。你要把它们弄的一样。如下图。