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钮门快递软件 >> 常见问题

客户信用额度控制 | 信用控制 | 客户没有付款,不给他发货 | 余额+信用跟踪控制 | 限制客户拖欠货款的时间期限

客户信用控制”是EMMIS系统是对客户有没有结款”的一项发货控制

控制的效果就是:客户没有给你付款,或者客户欠你的钱超过指定的额度,

那么,客户的货还是可以入库扫描收进来,

但是,在做快件发送(发货)扫描的时候,直接就发不出去,并且提示“这个客户已经欠款超过了信用额度”等...

然后必须客户打钱过来,确认到账、并且财务在EMMIS收款界面,做了财务收款核操作,或者“临时提高他的信用额度”,才继续扫描发货。

这个控制效果,你要考虑一下,是否能在您的实际现实业务操作中,对您有帮助。如果您觉得这个控制效果,对于您的公司业务管理不现实,那就没必要继续往下看了


下面我就用我自己的系统数据,做演示

首先,这个功能要正常用起来,需要几个大的前提条件

【前提条件①】:您已经在正常使用EMMIS系统的功能。

如果没有用起来,先点击学习这个财务收款核销教程:http://www.ems-help.com/ems-help/135/d.htm

而且这个对应的客户的结算欠款余额数字,跟你现实中记录的客户欠款是正确对应的。

客户的这个“欠款余额数字”是可以为负数,也可以为正数。

用“欠款余额数字”和“客户信用额度数字”相加。如果结果是大于0,就是可以发货,如果结果小余或者等于0,就不能发货。

只要客户没有到财务那边进行结算,客户每录入收货一票件。财务那边的收款结算余额,就会实时更新增加欠款。

一旦客户额度用完,收货那边还是可以继续收,但是发货界面在发下一票的时候,直接就发不出去了!!


【前提条件②】:数据初始化界面,有个总开关,必须打勾“执行严格的信用控制”,如下图:

EMMIS管理员账号登录快递软件,点击“管理 数据初始化

进入这个界面以后,找到“”,把它打勾,并且点击上面的保存按钮“”,如下图:


【前提条件③】:在客户档案界面里,双击左侧列表对应的客户设置信用控制,每个客户都要单独设置信用控制,不能批量设置

我就用系统里的“先生”这个客户做演示,如下图:

 

分别说明下:


这个填写的金额,就是你能接受这个客户最多欠你1000元钱。这个数字,不影响你的财务收款。只是一个比较参照作用。如果你填0,就是客户不准欠款。


这个是允许客户【一次钱都没有付】拖欠的天数,
举个极端的例子↓
比如你给你的这个客户1个亿的额度
,这个额度估计好多年都用不完。然后这个客户可以一直走件,一直欠着你的额度,


所以这个收款周期的作用就在于这1个亿的额度没用完的情况下。即使客户额度没用掉。但是这个客户在15天之内,没有做过1次收款核销操作,一次都没有。超过15天,也限制客户发货,(就是说这个客户的货能入库,不能出库)
然后这个客户只要付一次钱,就是你在收款界面,给这个客户做过1次收款核销,哪怕只收1块钱。那么客户的信用限制就解除了。那么这个收款周期就从这一次收款的时间开始重新累计时间,距离下一次收款核销的操作,如果超过15天,又再次限制客户发货。
这就是“收款周期”的作用原理!

如果,不想加这个收款周期天数,就直接填写默认的0.

为了方便我等下演示我的系统,我这里就把“先生 ”这个客户的拖欠天数直接写成0


这个必须打勾

设置“先生”的“信用额度”以后,点击按钮,进入收款核销界面,看看“先生”的财务状态:

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

从图片可以看出,“李先生”的信用额度是1000

目前,“李先生”欠款321.6

说明,“李先生”可用额度,只有678.4。(1000 - 321.6 = 678.4


现在开始正式演示步骤效果↓↓↓↓↓

【步骤①】:比如,我现在录入“先生”业务,

录入6票业务,都是2公斤包裹,到“美国”,走“航空小包”渠道。如下图:

点击看大图

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

从图片可以看的出来。这个“先生”这个客户,又走了743.04的快件。一共是6票货。意味着发到第6票货的时候,这个客户的应收款金额,已经超过了他的“可用额度”!


【步骤②】:从前面【前提条件③】里我说的逻辑,

我现在做快件发送操作,发送到第6票业务的话,就会提示信用额度不足,不让发送。

OK。现在继续看,展示这个效果:

点击“调度 快件发送管理

然后一直做发送操作,发送扫描到第6票业务“CS00006,弹出1个提示框“客户信用额度不足


【步骤③】:出现以上情况,3种做法:

做法(1:要求必须客户打款以后,才能发货。确认客户款项到位。让财务在收款界面,做财务核销操作。系统记录了财务核销已经清账。,结算余额清0.可以发货。


做法(2:延长客户拖欠货款时间,比如延长3天,点击客户按钮,双击左侧客户列表的“先生”,

如果左边客户列表的客户很多,肉眼很难找,容易看花眼,

可以学习如何快速查询客户,点击学习教程:http://www.ems-help.com/ems-help/2384/d.htm

找到“先生”以后,把下面的收款周期改为“3”天(你也可以只写1,允许只拖欠1),

然后点击“保存”按钮,如下图:

保存以后,就可以会到快件发送发货界面,继续发货扫描了!


做法(3:或者你的想法是不增加客户拖欠时间,只能临时给他调整欠款额度信用额度)。

比如给他增加到2000。那么就给他增加到2000元额度。临时允许先发货。

这个信用额度的增加,根据您自己的实际情况发挥了,如下图:


所有关于客户信用控制的教程,演示完毕!


钮门快递软件|EMMIS[2014.04.26-23:31]编辑:钮门快递软件|EMMIS 访问:5262
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